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Audacieux et fin négociateur, Yuri, un émigrant ukrainien qui se fait passer pour juif, se crée une place dans le trafic d'armes. Les énormes sommes d'argent qu'il gagne lui permettent aussi de conquérir celle qui l'a toujours fasciné, la belle Ava Fontaine. Mari et père idéal, Yuri devient l'un des plus gros vendeurs d'armes clandestins du monde. Utilisant ses relations à l'Est, il multiplie les coups toujours plus risqués, mais parvient chaque fois à échapper à Jack Valentine, l'agent d'Interpol qui le pourchasse. Convaincu de sa chance, il poursuit sa double vie explosive, jusqu'à ce que le destin et sa conscience le rattrapent.
Mel Divon, ex-criminel arménien s'étant exilé, rentre au pays natal. A 47 ans, il est devenu très riche mais se sait atteint d'un mal incurable. Dans l'hôpital psychiatrique qu'il vient d'acheter, il décide de consacrer ses derniers jours à la guérison et à l'épuration de l'âme, autant pour lui que pour les autres malades qui l'entourent.
