Chen, un maitre de Wing Chun originaire du sud, arrive à Tianjin au début du 20ème siècle afin d’y ouvrir sa propre école de kung-fu. Pour cela, il doit obéir à certaines règles: d'abord se marier puis recruter un protégé qu’il entraine afin d’impressionner les autres écoles locales dont le maitre est un certain Zhen. Chen négocie avec lui un pacte pour atteindre son but. Mais bientôt le pouvoir de Zhen est usurpé par une certaine Mme Zou, alliée à un seigneur de guerre. Son objectif est de militariser toutes les écoles d’art martiaux de la ville. Chen et son élève demeurent les seuls remparts face à l’ambitieuse Mme Zou.
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