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Ouvrier dans une usine, Trevor Reznik n'a pas dormi depuis un an. Son métier est répétitif, fatiguant et usant. La moindre inattention peut avoir des conséquences dramatiques. Depuis quelques temps, sa vie devient de plus en plus étrange : on lui laisse des messages codés et de lancinantes interrogations le hantent, notamment sur ce certain Ivan, inquiétant, dérangeant, qui semble le surveiller de près...
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New York, 1863.
Alors que le quartier de Five Points est secoué par la guerre des gangs, Amsterdam Vallon, un jeune immigrant irlando-américain, revient après avoir purgé une peine de 15 ans de prison. Son but : se venger du puissant Bill le Boucher, un chef de gang opposé aux immigrants et responsable de la mort de son père.
