Manuel Bandera

Murcia, petite ville au sud-est de l'Espagne. Un enfant de 10 ans va s'initier à l'enchantement des sens à travers la poésie, la peinture, la musique, la nature, l'amour sous toutes ses formes, mais aussi l'envers du décor : l'homosexualité, la drogue, la mort, bref tout ce qui constitue le monde régressif et secret des adultes.

En allant voir son amant en prison, la très belle Bambola déclenche une folle passion chez Furio, un autre détenu. Il parvient à l'éloigner de celui qu'elle aime et l'attire dans ses filets. 

Espagne, a la fin de la guerre civile. Chanteur homosexuel, Mario a pour ami le pianiste Juan, qui a trouve l'amour de sa vie en la personne de la chanteuse Pepita qui se prostitue en attendant de devenir celebre. Mario sorti de prison, ils fondent un trio et emportent un large succes. Mais les choses se compliquent...