Les années de lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis, relatées en prenant appui sur l'oeuvre de l'écrivain engagé James Baldwin, décédé en 1987.
Martin Scorsese se penche en images, et en compagnie de Bob Dylan, sur la jeunesse et les débuts de l'immortel interprète de «Knocking on Heaven's Door».