Sortie le 22 octobre 1942
Dominée par sa mère, Charlotte Vale est avant l'âge une vieille fille laide et refoulée. Soignée par le docteur Jaquith, elle se transforme en une jeune femme séduisante. Au cours d'une croisière, elle rencontre Jerry Durrence. Ils tombent profondément amoureux l'un de l'autre, mais Jerry est marié et a des enfants...
En 1860, à la Nouvelle Orléans, une jeune femme extravagante nommée Jezebel fait scandale en apparaissant vêtue de rouge dans un bal. Elle épouse le banquier Cantrell alors qu'elle est amoureuse du dandy Pres Dillard. A la mort de son mari, tué par son frère, elle partira mourir avec son premier amour, victime d'une épidémie.
