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James Bond est engagé par le gouvernement de Londres de retrouver un engin qui commande le tir automatique des sous-marins nucléaires. Il est aidé par Melina, la fille de Sir Timothy Haverlock, assassiné alors qu'il était sur cette affaire. Leur enquête les conduira vers Madrid puis en Grèce, sur les traces de deux redoutables bandits.
A la recherche d'objets exotiques, Viviane, l'épouse du consul de France à Melbourne, accompagne un groupe lors d'une expédition dans la brousse afin d'y découvrir une vallée inconnue. Fascinée par Gaétan, le chef, Viviane devient sa maîtresse et ensemble, ils s'initient aux rites indigènes.
1634. Louis XIII est sur le trône de France, mais le pouvoir réel est exercé par Richelieu. A Loudun, l'Abbé Grandier refuse cette dictature et organise la résistance avec le peuple. Par ailleurs, Grandier, un séducteur, est admiré et aimé de Mère Jeanne des Anges, du couvent des Ursulines, qui nourrit à son égard des fantasmes érotiques.
