Chouchou, un jeune Maghrébin travesti à ses heures, trouve grâce au Père Léon un emploi dans un cabinet de psychanalise. Il retrouve son neveu, devenu ''Vanessa'' dans un cabaret de Pigalle. C'est là qu'il rencontre Stanislas. C'est le coup de foudre, le bonheur absolu. Jusqu'au jour où apparaît le mystérieux inspecteur Grégoire...
Cité des Bosquets, Seine Saint-Denis. De retour chez lui après avoir purgé une double peine, Kamel tente, avec le soutien de sa famille, de se réinsérer dans le monde du travail. C'est ainsi qu'il devient l'observateur impuissant de la décomposition sociale de son quartier.
Alger, 1945, après la victoire des alliés. La vie s'écoule dans la joie pour Angèle et sa soeur Alice, maman pour la deuxième fois. Mais déjà les tensions et les fossés entre les différentes communautés grandissent. La passion naissante entre Angèle et Saïd se renforce, à contre courant d'un monde qui bascule déjà dans la haine.
La venue à Paris de Bernadette, rock star québéquoise, pour un récital provoque chez cinq de ses anciens amis un véritable électro-choc. Tous se retrouvent pour un week-end, et bien qu'ayant réussi socialement, ils sont deçus par le non-aboutissement de leurs vieux rêves d'être stars, ce que Bernadette, elle, a réussi à devenir.
