Le gangster Frankie Diomede rentre en Italie pour régler quelques affaires. Il se débarrasse d'un lieutenant qui l'a trahi, ce qui lui vaut d'être incarcère. Il s'évadera grâce au jeune Tony, qui l'admire, et ensemble ils tenteront de mettre fin aux agissements de son pire ennemi : Annunziata.
