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Résidente à l'Opéra, Christine a été choisie pour muse par un fantôme vivant en reclus dans les souterrains, un génie musical défiguré, protecteur et redoutable. Son talent révélé grâce à lui, Christine amorce une idylle avec le Vicomte Raoul de Chagny, tombé sous son charme. Une relation que le fantôme ne peut supporter.
Il l'a laissee, seduite et enceinte, elle est paumee. Et elle rencontre un type, homosexuel, avec qui elle se sent bien, avec qui elle va vivre. Presente comme un film de la nouvelle vague anglaise, a rapprocher de l'under ground americain.
L'ecrivain Hans Christian Andersen sort d'une malle et perd le manuscrit qu'il tenait. Une voix declare alors qu'il y toujours des histoires a raconter quand on sait observer, meme derriere les choses les plus ordinaires. Ainsi debutent ''La malle volante'' et l'histoire des objets animes de ''La petite fille aux allumettes'' et de ''La petite Ida''.
Dans un chateau ecossais, d'etranges phenomenes se produisent. Un homme est soumis a d'etranges visions qu'il cache a ses compagnons de peur qu'ils ne le croient pas.
