Pris dans une violente tempête, un avion s'écrase en plein milieu de la jungle péruvienne, avec à bord 4 mannequins et leur photographe, réputés dans la haute couture. L'une d'elles est tuée par un python gigantesque, une autre dévorée par un crocodile, tandis que les survivants sont capturés par des indigènes...
Après une panne de voiture, un homme échappe de peu à une agression. Le lendemain matin, il est arrêté et accusé du meurtre d'une jeune femme.
Orson Welles, en costume de prestidigitateur, évoque la vie de Elmyr de Hory qui a trompé les marchands d'art et les musées pendant plus de vingt ans en peignant des post-impressionnistes tels Modigliani, Braque, Matisse, Dufy, Van Dongen, Picasso, Vlaminck, qui laissèrent perplexes les meilleurs experts d'art moderne.
Terry Lennox demande à son ami Philip Marlowe, un détective, de le conduire à la frontière mexicaine. A son retour, Marlowe est arrêté pour le meurtre de la femme de Terry. Lorsque celui-ci se suicide, Marlowe est libéré de prison et décide de mener son enquête pour trouver le véritable assassin...
Julian Kay porte bien sa trentaine, trop bien même puisqu'il vit de ses charmes masculins. Mais il fait des jaloux dans la profession.
