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La talentueuse pianiste Nina doit surmonter les difficultés liées au lupus, une maladie auto-immune susceptible de toucher n'importe quelle partie du corps. Dans son cas, un rein. Contre toute attente, la jeune femme noue des liens étroits avec Gabriel, l'un des médecins de son équipe de soignants. Il l'aidera à gérer ses insécurités face à la perspective de jouer sur scène avec un grand orchestre à São Paulo.
Brésil, 1910. Tonho, 20 ans, est sommé par son père de venger la mort de son frère aîné, victime d'une querelle ancestrale pour le partage des terres. Mais Tonho, qui sait qu'il sera tué à son tour, remet en cause la tradition de la vengeance et son cycle de violence. C'est alors qu'il rencontre 2 saltimbanques qui traversent la région...
Le major Policarpo Quaresma est un doux rêveur et un visionnaire qui désire que son pays, le Brésil, ait un grand destin et adopte la langue indienne comme langue officielle. Ecologiste, militariste pour ses frontières, il voulait réformer le pays. On l'envoie dans un asile psychiatrique avant finalement de le déclarer sain d'esprit.
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A Rio, Dora rédige et envoie, moyennant finances, des lettres pour les migrants illettrés. Mais très peu de courriers partent réellement. Quand meurt Ana, laissant seul son fils Josué qui comptait sur Dora pour retrouver son père, la vieille institutrice écoute enfin son coeur et accepte d'accompagner le garçon dans sa quête.
Le puissant propriétaire Paulo Honorio raconte comment il est arrivé, de simple marchand itinérant, à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Tous les moyens lui ont été bons pour parvenir, même le meurtre et l'exploitation des ouvriers.
Un bouvier, Manuel, et sa femme fuient après un conflit avec leur propriétaire Le couple fréquente d'abord les mystiques menés par le Noir Sebastio, qui prédit l'apocalypse, puis la bande des ''cangaceiros'' que dirige Corisco. Un homme de main des propriétaires, Antonio das Mortes, les poursuit.
La lutte des clans au pouvoir, dans la Bahia des années 30, ravagée par la crise économique.
Le ''Coronel'', riche propriétaire de Jardim das Piranhas, engage Antonio Das Mortes pour éliminer une communauté religieuse qui refuse de lui obéir. Devant la cruauté de cet homme, Antonio décide de rejoindre les opprimés afin de lutter contre le tyran.
Au XVIIIe siecle, au coeur du riche Minas Gerais, la lutte des esclaves pour leur emancipation.
Heitor Villa-Lobos, le plus génial des compositeurs classiques brésiliens, se rend à un concert organisé en son honneur au Théâtre Municipal de Rio de Janeiro. Ce sera sa dernière apparition publique. Durant le concert, les souvenirs de sa vie lui reviennent par flash-backs successifs.
