1915, en Afrique. Une soeur missionnaire, Rose Sawyer, doit descendre un fleuve sur le bateau du trafiquant Charlie Allnutt, l'''African Queen''. La descente est dangereuse et se termine entre les mains des allemands. Le couple n'échappera qu'in-extremis à la pendaison.
Après avoir servi dans la Royal Air Force, Clem Morgan a du mal à s'adapter à la vie civile. Aussi, il se mèle aux activités d'une bande de trafiquants de marche noir et se dresse contre le chef lorsque celui-ci veut faire du trafic de drogue. Pour se venger, le chef fait accuser Clem de meurtre. Clem est arrêté et condamné...
Au moment ou il avait trouve le moyen d'intervertir les forces de la pesanteur, le savant suedois Hans Jacobsen disparait. Son frere, Erick, se rend en Angleterre pour vendre l'invention. Il arrive en pleine guerre entre les agents secrets Russes et Anglais. Erick va etre l'objet de divers attentats...
