Deux episodes des ''Range Busters'' mis bout a bout. Trois agents federaux mettent fin aux agissements de pilleurs de mines, puis de voleurs de betail.
Craig, Dusty et Alibi sont charges de mettre un terme aux agissements d'un pilleur de dilligence. Ils soupconnent Black Bart, un hors-la-loi. Ce dernier n'est pas coupable. Craig decouvre le coupable, Miller. Celui-ci et ses hommes sont abattus.
Les Range Busters, Craig, Dusty et Alibi, sont temoins d'un meurtre et recueillent un bebe que des bandits voulaient enlever. Les dernieres paroles du mourant leur permettent de suivre une piste qui les conduira au coupable, malgre la gene que represente le jeune enfant qu'ils sont contraints de garder avec eux...
XIXe siecle. Venant de rompre avec l'Espagne, le Mexique se rapproche des Etats-Unis. Le gouvernement americain envoie a Santa Fe Clark Stewart afin de negocier un traite de commerce. L'ancien gouverneur et ses associes tentent de faire echouer la mission en faisant attaquer la diligence de Stewart par des Indiens...
