Emprisonné dans un camp de travail pour avoir arraché des parcmètres, Luke gagne un énorme capital sympathie auprès des autres prisonniers car il ne peut se plier aux règles. Sous la chaleur de Floride, et le travail des forçats, c'est tout le quotidien des prisonniers qui est montré dans ce film qui a beaucoup fait pour la réputation de Paul Newman.
Willie fait la connaissance d'un être bizarre dont le corps est entièrement couvert de tatouages qui apportent des malheurs à ceux qui les fixent. L'homme tatoué, Carl, un forain, recherche la femme qui a dessiné son corps pour la tuer. Willie, fixant les images, se retrouve par trois fois plongé dans le futur...
