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Jean s'est évadé, a tué, est poursuivi par la police. Au cours de sa fuite, il rencontre une femme le long d'un canal, l'aide à porter une lourde couveuse à pétrole. Elle l'héberge. Elle est veuve et d'un certain âge. Presque un foyer, une mère ? en face de la ferme, il y a Félicie, un peu simple d'esprit. Jean la séduit. Quelques jours de bonheur...
Charles-Quint est le roi de toutes les Espagnes et sa demi-soeur, Ginesta, une bohémienne, protège un séduisant horsla-loi, Don Fernand, chef de brigands. Il délivre la belle Dona Flor courtisée par Don Ramiro. Charles-Quint sera magnanime : graciant Fernand, il le marie à Ginesta et Don Ramiro obtient la main de Dona Flor.
