Une équipe de cinéastes en tournage dans une île de Malaisie capture un singe monstrueux vénéré par les indigènes et le ramène à New-York. Là, le monstre s'échappe et se réfugie au sommet de l'Empire State Building après avoir enlevé pour la seconde fois la vedette féminine du film, déjà captive sur son île.
Dans un cirque où s'exhibent de vrais monstres génétiques, le nain Hans abandonne sa fiancée pour l'écuyère Cléôpatre. Celle ci veut l'épouser pour s'emparer d'un héritage qu'il a fait, après l'avoir empoisonné. Mais les ''monstres'' s'élèveront en justiciers pour déjouer son plan et c'est défigurée qu'elle deviendra l'une des leurs.
