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Jesse Conrad, 9 ans, recoit avec ses parents la visite du vieux Lama Norbu, venu du royaume himalayen du Bhoutan lui annoncer qu'il pourrait être la reincarnation d'un de leurs plus eminents chefs spirituels. L'enfant entame ainsi un fascinant périple a travers le temps et l'espace qui le mènera à la cour du prince Siddhartha.
Pékin, 1908. Pu Yi, un gamin de 3 ans devient Empereur de Chine et vit des lors dans la ''Cité Interdite''. Obligé d'abdiquer pendant la révolution de 1911, il reste cependant dans la Cité où tous continuent a le traiter en dieu vivant. En 1950, il est chassé de Pékin puis jeté en prison. En 1959, il est libéré et retourne vivre dans la Cité.