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Suite à une dispute avec leur père, le frère jumeau de Lili, 19 ans, disparaît. Sans nouvelle, rongée par l'inquiétude, Lili cesse de s'alimenter. Quand enfin une lettre de Loïc lui parvient, se voulant rassurante, Lili se rétablit, sort de l'hôpital et part à sa recherche. Ce qu'elle va découvrir dépasse l'entendement.
Paris, dans les années 60. Hannah, 16 ans, vit avec ses 2 sœurs, très jolies, et ses parents qui l'aiment. Mais elle n'est pas heureuse : elle se trouve moche. Douée pour la musique, elle joue de la contrebasse et rêve d'entrer dans le jazz-band de son frère. Après avoir remporté le concours de sélection, ses nouveaux camarade attachés à la tradition masculine de leur formation ne renoncent à aucun coup bas pour la décourager.
Réalisateur : Lorraine Lévy
Avec : Marilou Berry, Catherine Jacob, Serge Riaboukine, Pierre Arditi, Sophie Guiter, Myriam Moraly, Stéphanie Pasterkamp, Laurent Spielvogel, Michel Vuillermoz, Adrien Jolivet, Raphaël Personnaz, Romain Vissol, Renan Mazeas, Josephine Serre, Maroussia Dubreuil, Catherine Arditi, Nathalie Courval, Erwan Demaure, Sophie Guiter, Didier Becchetti