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Le dictateur Mac Bee règne sur une colonie lunaire où rôde partout la mort, sous la forme d'une curieuse épidémie. Un jour, une foudroyante nouvelle tombe : Tykho Moon, celui dont les cellules peuvent enrayer la maladie, serait vivant. Basculant de la paranoïa à la schizophrénie, Mac Bee lance ses troupes à sa recherche...
1945. La 2ème guerre mondiale s'achève. Dans le petit village yougoslave orthodoxe de Vitanija, les communistes prennent le pouvoir et entament le processus de ''l'éradication de Dieu''. Mais la certitude des villageois que le Messie est arrivé parmi eux crée un conflit entre l'ancienne et la nouvelle idéologie, ramenant chacun face à lui-même.
Pavle Bezuha, fils d'un mineur, rentre au pays apres de nombreuses annees vecues en France. Il veut realiser son reve : amasser de l'argent afin de partir a Katanga, une mine de diamants, quelque part en Afrique.