A la fin du XIXe siècle, le jeune Nicola Bellizzi s'installe dans un quartier misérable de Naples sous le contrôle de la Camorra. Nicola est issu du même milieu que Don Gaetano, le chef du quartier. Nicola sort d'un long séjour en prison où il a nourri l'ambition de devenir avocat. Sans argent, il est obligé de jouer aux dés pour s'en sortir, ce qui ne se fait pas sans l'autorisation de Don Gaetano. Les deux hommes s'affrontent, mais Nicola le défend lorsque la police intervient pour arrêter le duel. Ils deviennent alors amis et Nicola rentre dans la Camorra en tant que second de Gaetano tout en continuant à étudier le soir. Pourtant les méthodes employées par l'organisation secrète le dégoûtent. Il essaie de rester le plus possible en marge du groupe, se vouant à la défense des pauvres, sans pour autant renier son amitié pour Don Gaetano...
Florence, 1872. Fils d'un ouvrier anarchiste, Metello se retrouve vite orphelin. Il passe son enfance à la campagne dans une famille d'accueil, puis à 20 ans, retourne à Florence où il travaille comme maçon. Les amis de son père le prennent sous leur protection. Mais, idéaliste révolutionnaire, Metello ne tarde pas à avoir des problèmes...
