le comte de Pompadour est un bamboche invetere, malgre la colere de son oncle Il dit pourtant etre amoureux de Ketty qui triomphe au cirque Buffalo. Mais les parents respectifs des jeunes gens ne veulent pas de cette mesalliance. Ketty decide alors son bienaime, a devenir, ''le roi du cirque''. Mais il faut se debarrasser son partenaire...
Yasmin fait vivre la troupe de son pere en dansant au cafe maure de Ghabah. elle y rencontre Ahmed, et c'est l'amour. Mais les hommes de Ghabah, attrappent le jeune homme, le torture, et lui font croire que la jeune fille n'est qu'un appat attirant les hommes pour les voler. Ahmed s'evade, ecoeure de Yasmin, pourtant innocente...
