En Californie, Jonathan Trumbo conduit une diligence. A Boom Town, il retrouve une ancienne maitresse, Lily Bishop. Celle-ci le nargue en lui annoncant qu'elle va epouser Coffin, un politicien. Les deux hommes s'affrontent violemment. Lors des elections, Trumbo cherche a l'evincer en faisant elire un de ses amis, Fabian.
