Les pêcheurs d'Ythaque sont terrorisés par un monstre marin. Ils font appel au roi Laerte, qui envoie le courageux Hercule et le jeune Ulysse, fils du monarque. Mais leur bateau fait naufrage après une lutte avec le monstre qui est blessé. Hercule et Ulysse se retrouvent seuls avec pour compagnons, des pigeons voyageurs...
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