New York, début du siècle. Le dramaturge Tuccio parvient enfin à faire jouer sa nouvelle pièce, Illuminata. Mais le puissant critique Bevalaqua éreinte son texte. Qu'importe, la troupe entrevoit un moyen subtil de le faire changer d'avis. Parallèlement, la diva Célimène se montre soudainement très intéressée par Illuminata... et par son créateur.
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