Le vieux tailleur Yolan, fraîchement libéré d'une prison iranienne, se met en quête du village turc où il a vu le jour. À ses côtés, Ozal, un garçon de neuf ans. Ensemble, ils errent à travers les montagnes d'Anatolie orientale et découvrent un pays dont les réalités sont aussi fabuleuses que simples.