Il y a peut-être 50 ans de différence d’âge entre Samid et Ayaz, mais ils partagent une passion pour le cinéma. Tous deux débordent d'idées pour relancer le cinéma dans leur village situé sur les collines d'Azerbaïdjan. Lorsque le Saint Graal tant attendu – une ampoule de projecteur – arrive après plusieurs mois, le cinéma se remplit de locaux... Mais la magie opérera-t-elle ?