Bud Clay perd tragiquement l'amour de sa vie. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Désespéré, il conduit des motos et fait des courses de formule II, répétant inlassablement les tours de piste jusqu'à la fin de la course. Mais rien ne peut effacer les souvenirs de son histoire d'amour.
Après 7 ans d'enquête, Sean parvient à faire tomber le baron de la drogue Memo Lucero. Mais le pire reste à venir, car le mystérieux Diablo, caïd d'un nouveau genre soucieux de reprendre le cartel en main, n'hésite pas à faire tuer la femme de Sean. Dès lors, la traque est ouverte, la guerre déclarée, et Sean ne reculera devant absolument rien...

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Années 30, dans une petite ville des Rocheuses. Traquée, en danger de mort, Grace reçoit la protection des villageois, en échange de quoi elle accepte de travailler pour chacun. Mais, devant le risque encouru, la population locale demande plus... C'est compter sans le secret que détient Grace, qui va leur faire regretter leur comportement...
Sébastien accepte tant bien que mal de revenir à Londres aider sa mère à soutenir son père malade. Pour adoucir les épreuves de ce dernier, il rameute la joyeuse bande de sa jeunesse. Que sont-ils devenus ? L'irrévérence, l'amitié, la truculence, l'humour, l'épicurisme et le désir sont-ils toujours présents à l'heure des ''invasions barbares'' ?...
Hussein est livreur de pizzas à Téhéran. Chaque jour, il côtoie les quartiers riches, et l'hypocrisie du système l'écoeure de plus en plus. Entré par hasard en possession d'un bijou perdu, pris pour un voleur et rejeté pour son aspect, il va, par désespoir, s'offrir une nuit de luxe, avant d'abattre un bijoutier et de se suicider.<br>
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Prix du jury Un Certain regard - Sélection officielle Festival de Cannes 2003.

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Première partie de la tétralogie, le film suit Tulse Luper enfant au cours de la première guerre mondiale, explorateur en pays Mormon dans l'Utah puis écrivain en Belgique pendant la montée du fascisme. Il collectionne des valises (92 au total) contenant des objet représentant le monde.