Tod arrive a Hollywood en 1938, avec l'espoir de s'y faire un nom. Il rencontre Faye, qui le fascine, mais elle elle est avec Homer, qu'elle finit par quitter. Enerve, ce dernier tue un gamin, avant d'etre lynche par la foule. L'emeute gagne toute la ville et Tod croit voir s'animer la fresque qu'il peignait : ''L'incendie de Los Angeles''.
L'action se déroule en 1944, à Montauban. Le chirurgien Julien Dandieu y mène une vie paisible avec sa femme, Clara, et leur fille Florence. Cependant, l'invasion allemande ne peut le laisser indifférent : préférant les savoir éloignées des tourments de cette guerre, Julien demande à son ami François de conduire Clara et Florence à la campagne, où cette famille possède un château, véritable forteresse médiévale qui surplombe un village. Une semaine plus tard, ne supportant plus l'absence des siens, Julien rejoint sa famille pour découvrir, avec effroi, que les Allemands ont déjà semé la terreur dans le village...