Remake du célèbre premier film parlant et chantant, ''Le chanteur de Jazz''. L'histoire de Yussel Rabinovitch, qui se destinait a être cantor à la synagogue, mais qui chantait aussi dans un groupe de Harlem, grimé en Noir.
Le jour de ses 40 ans, Navin Johnson, seul blanc au sein d'une famille Noire, connait son premier drame sentimantal: sa mere lui apprend qu'il est un enfant adopte. Il decide alors, choque, de quitter la famille pour tenter d'aller faire fortune a St-Louis.