''Les héros de mon histoire sont des anges. Oui, des anges. Et pourquoi pas ? On s'est accoutumé à voir tant de monstres et de créatures imaginaires au cinéma. Alors, pourquoi pas des esprits bienfaisants, pour changer ? Ils observent des milliers d'êtres humains, mais surtout ceux auxquels ils se sont attachés. Non seulement ils peuvent tout voir, mais ils peuvent recueillir jusqu'aux pensées les plus secrètes. Parmi eux, chose inouïe, un ange tombe amoureux : il deviendra mortel...'' Wim Wenders
Pendant la 2eme Guerre Mondiale, un groupe de refugiés tente d'obtenir le droit d'asile en Suisse. La gendarmerie, estimant que les raisons raciales ne permettent pas d'obtenir le statut ve refugié politique, veut les expulser Un aubergiste les aide à fuir vers la frontière, mais ils sont arrêtés en chemin.
Riche propriétaire terrien, Puntilla ne pense qu'à exploiter son prochain. Mais heureusement il boit et lorsqu'il est ivre, il devient humain. Lors d'un voyage, il fraternise avec son chauffeur et, sous l'effet de l'alcool, se fiance avec quatre femmes qui viennent s'insaller chez lui...
Vienne. Après avoir été renvoyé de la banque où il travaille, Johann Strauss, un jeune musicien, forme un orchestre et grace à sa musique, fait valser la population. Lorsqu'une cantatrice l'entend, elle décide d'intercéder en sa faveur auprès de l'empereur François Joseph pour qu'il lui commande un opéra...
