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Un playboy d’origine italienne et une ravissante chanteuse de cabaret tombent éperdument amoureux au cours d’une traversée sur un paquebot. Mais il est fiancé et elle doit se marier à un riche Texan. Pour mettre à l'épreuve leur amour soudain, ils décident de se séparer et se donnent rendez-vous six mois plus tard au sommet de l'Empire State Building...
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Kelly quitte tout ce qu'elle aime pour suivre un pianiste sans intérêt. elle se retrouve seule enceinte et sans resource. Recueillie par une institution catholique jusqu'à la naissance, elle doit abandonner son bébé à une riche famille. Mais lorsqu'elle veut le reprendre il est trop tard, et son désespoir va l'ammener à voler un autre bébé
Mark McPherson, un policier, enquête sur l'assassinat de Laura Hunt, une jeune publicitaire fiancée à Carpenter, un séducteur. Au fur à mesure de ses recherches, Mark s'éprend de Laura et espère retrouver le meurtrier. Mais un jour, il rencontre le sosie de Laura.
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Julie revit les souvenirs de sa rencontre avec Roger en ecoutant ''Penny Serenade'' à la radio. Elle se rappelle aussi du tremblement de terre qui lui fit perdre son bébé, et le chagrin qui sépara le couple avant qu'ils n'adoptent un enfant.
