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Après la mort du baron Henry Frankenstein, son fils, Wolf, retourne habiter au manoir dont il a hérité avec sa famille. Alors que les villageois sont toujours terrifiés par les expériences jadis effectuées par son père, Wolf fait la rencontre d'Ygor, ancien assistant du baron qui lui demande de l'aider à faire renaître le monstre de son père.
Londres, 18è siècle. Gwynplaine, un orphelin, vit auprès de ses amis, Ursus, Dea, une jeune aveugle, et le loup Homo Un jour, il apprend qu'il est le fils de Lord Clancharlie et il s'installe à la Chambre des Lords alors que ses amis sont bannis du royaume. Mais lorsque la reine veut lui faire épouser sa demisoeur, Gwynplaine décide de fuir...
