Désireux d'obtenir un nouveau mandat de juge, Priest fait campagne auprès de ses électeurs potentiels. Pour cela, il tente de résoudre plusieurs situations dramatiques qui se déroulent dans sa ville. Ces actes vont lui valoir le respect des uns et la colère des autres Malgré cela, il décide de continuer sa lutte jusqu'au bout.
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Henry Frankenstein et Fritz le bossu déterrent les cadavres des cimetières pour reconstituer une créature et lui insuffler la vie. Mais le cerveau utilisé s'avère être celui d'un assassin psychopathe. Le monstre tue Fritz et une petite fille, avant de menacer la fiancée de Frankenstein. Une battue est organisée pour l'éliminer...
1879. Un convoi de Mormons cherche à gagner la vallée de San Juan, en Arizona. Le chef engage Travis Blue et Sandy Owens pour les aider. Au cours du voyage, ils rencontrent une jeune chanteuse et la famille Clegg qui se joignent à eux. La suite du trajet se poursuit et ils doivent éviter bien des ennuis...
John Pearly s'achète un vieux steamer sur lequel il espère naviguer des heures délicieuses. Mais au moment de partir, il apprend que son neveu, Duke, a tué un homme en état de légitime défense. Jugé, il est condamné à la pendaison. Pearly décide de rechercher un prêcheur, seul témoin de la rixe pouvant éviter à Duke d'être exécuté.
