De nombreux émigrés italiens travaillent en Suisse, dans la région des Grisons. L'un d'entre eux, arriviste malchanceux est prêt a tout pour ''réussir'' et s'élever dans la hiérarchie sociale.
A Vérone, au Moyen Age, l'amour éperdu de deux jeunes gens se heurte à des rivalités familiales qui les obligent à cacher leur passion à tous les regards.