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Le Dr Frankenstein et sa créature ont survécu. Un savant fou, le Dr Pretorius, kidnappe la femme du Dr Frankenstein, et l'oblige à tenter de nouveau l'horrible expérience, dans le but cette fois de créer un monstre féminin...
La jeune princesse prussienne, Sophia Frederica est escortée jusqu’à la cour de l’impératrice de Russie, Elisabeth. Rebaptisée Catherine par l’impératrice, elle épouse le grand-duc Pierre, un nabot à demi-fou qui lui préfère ses soldats de plomb et qui est sous la coupe de sa maîtresse. Humiliée par l’impératrice, Catherine se laisse séduire par le comte Alexei. Découvrant qu’il est aussi l’amant d’Elisabeth, elle choisit de s’offrir au chef des gardes du palais, Orloff. Ainsi, quand l’impératrice meurt et que Pierre, devenu tsar, tente de la faire tuer, elle peut, avec l’aide de l’armée et le soutien du clergé, le faire assassiner et prendre le pouvoir : la grande Catherine est née !
C'est pour épouser le docteur Robert Strike que Megan Davis, missionnaire, arrive à Shanghai en pleine guerre civile. Alors qu'elle tente, avec son futur mari, d'évacuer des enfants de la zone la plus dangereuse, elle s'évanouit dans la foule des réfugiés sous les yeux du général Yen. Elle est alors condamnée à rester dans la résidence d'été de ce dernier tant que le pays sera troublé par la guerre. Peu à peu Megan tombe amoureuse du général.
Cyril Cluett, caissier dans la banque appartenant à Thomas Dickson, a contracté une énorme dette de jeu auprès de gangsters. Pour s'en sortir, il accepte de les aider à réaliser un holdup dans la banque. Mais l'un de ses collègues découvre la vérité et surtout que Cluett est l'amant de Phyllis Dickson, la femme de son patron...
Megan Davis, une missionnaire, arrive à Shangaï en pleine guerre civile. Blessée lors d'affrontements, elle est recueillie par le général Yen, véritable tyran. Celui-ci découvre que sa servante, Mah-Li livre des secrets militaires aux ennemis. Il la condamne à mort mais renonce à sa sentence par amour pour Megan.
Thomas Dickson, banquier, doit faire face à son conseil d'administration frileux, alors qu'il veut faire circuler l'argent qui lui est confié. De plus, sa femme le trompe avec le caissier principal, qui fomente un hold-up. Mais Matt, un ancien prisonnier auquel il a donné une seconde chance, déjouera tous les pièges et parviendra à sauver la banque de la faillite.
