Dans Beyrouth écartelée par une guerre fratricide, un reporter allemand, Georg Laschen, enquête sur les causes du conflit. Il y retrouve Ariane, une ancienne maîtresse venue vivre au Liban avec son mari. Il découvre l'horreur de la guerre et désespéré d'avoir eu à tuer un Arabe, il rentre en Allemagne où il refuse de vendre ses informations.
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En 1954, Laurent Chevalier, quinze ans, est atteint d'un souffle au coeur. Clara, sa mère, décide de l'accompagner en cure dans le Morvan. Petit à petit, des rapports étranges ne nouent entre eux et Laurent va connaitre sa première expèrience amoureuse avec sa mère.
L'affadissement de la vie conjugale pousse un couple a se jouer de petites comedies ou l'homme tient le role d'etrangers entreprenants.
Katja débarque à Munich pour tenter d'y perdre sa virginite.