Christine, la fille de l'ambassadeur des Etats-Unis à Mexico, aime Stanley Owen. Lors d'un cocktail, elle rencontre José Iturbi et Xavier Cugat. Ils viennent jouer à une réception à l'ambassade. Fascinée par la musique, Christine croit s'éprendre de José mais son père lui fait comprendre que c'est Stanley qu'il lui faut.
Des pilleurs de sépultures forcent le cercueil d'un dénommé Larry Talbot, par une nuit de pleine lune. Aussitôt ranimé, celui-ci est victime d'une crise de lycanthropie. Souhaitant redevenir un être normal, il recherche une vieille gitane susceptible de l'aider, puis se rend au château du docteur Frankenstein. Là, il découvre l'existence de la Créature que l'on croyait morte.
Au debut du XIXe siecle, le capitaine James Lawrence, ancien officier de cavalerie americain, prend du service au Fort Ross sous le Gouvernement russe de Californie, le prince Nickolai Balinin. Il s'eprend de Natalie Alanova, femme du comte Igor Savin, qu'elle subit pour sauver la vie son pere. Savin est condamne pour trahison par Balinin.
Lydia n'est pas indifferente au charme du prince Karagin, qui a obtenu pour elle un contrat a l'Opera Imperial. Mais le soir de la premiere, des conspirateurs Rouges assassinent le pere de Karagin. Rendue complice par la presence de son propre pere parmi les assassins, Lydia est exilee en Siberie...
Un agent americain et un inspecteur de Scotland Yard acquierent la certitude que la chanteuse qu'ils soupconnaient est bien un espion allemand. Mais l'americain tombe amoureux d'elle et elle accepte de jouer double-jeu.
XIX. Dans l'Ouest Americain, un officier de police est charge de retrouver Lessey, un bandit notoire. Pour se faire, il se fait passer pour un hors-laloi lui meme. Une veritable amitie lie les deux hommes. Lessey le charge de rammener au repaire sa fiancee. Mais la bande identifie le policier...
Le petit-fils de l'Homme Invisible vit sous le nom de Frank Raymond et s'occupe d'une imprimerie a New York. Deux espions veulent lui derober la formule de son grand-pere. Frank s'enfuit et entre au service du gouvernement et a pour mission de trouver une liste d'agents allemands et japonais travaillant aux Etats Unis...
