En 1944, des evenements bouleversaient le monde, mais au coeur de Brooklyn, seule comptait la partie de baseball entre les eleves de l'ecole religieuse juive et ceux qui etaient vetus comme des vrais Americains en accord avec leur temps. De cette partie naitra une grande amitie entre Danny et Reuven.
Apprenant qu'une campagne sénatoriale va être sabotée, une femme engage le détective privé Moses Wine, pour découvrir le responsable de ce projet. Peu après la jeune femme est assassinée et Wine continue seul l'enquête...
Quatre ans après son retour à la vie civile, Jack n'a toujours pas oublié l'enfer du Vietnam. Son rêve serait de monter un élevage de vers, ce que conçoivent mal ses médecins. Jack s'évade de l'hôpital psychiatrique et prend le bus intercontinental. Il rencontre Carol, qui l'aidera à reprendre gout à la vie.
A Chicago, dans les annees 30. Le pere de Natty Gann, au chomage, trouve enfin du travail comme bucheron a Washington. Il part donc, laissant sa fille aux soins de sa logeuse. L'enfant fugue et entreprend un long voyage pour retrouver son papa, voyage au cours duquel elle aura un loup pour compagnon.
