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A bout de ressources, les Klingons s'appretent a mettre fin a plusieurs decennies de guerre froide contre la Federation. Mais leur negociateur le Chancelier Gorkon est abattu. Le general klingon Chang capture Kirk et le Dr McCoy. Devenu commandant de l'Enterprise, Mr Spock n'a que peu de temps pour eviter qu'eclate la guerre.
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XXIIIe siècle. Une sonde étrange menace de détruire la Terre. Il semblerait d'après l'équipage de l'Amiral Kirk, que seules les baleines terrestres soient en mesure de communiquer avec l'engin. Un retour sur la planète au XXe siècle s'impose donc, afin de ramener un couple de cette espèce depuis longtemps disparue...
Années 30. Après leur évasion d'un pénitencier, trois détenus attaquent des banques. Bowie, le plus jeune, est blessé. Il est recueilli et soigné par une jeune fille, Keechie. Devenue sa complice, elle se retrouve traquée avec lui par la police qui ne les lache pas.
Libere de prison, Butch Cassidy rencontre Sundance Kid dans un saloon. Tous deux s'associent afin de commettre plusieurs delits. Ils sont bientot recherches par le sherif Bledsoe. Mais les deux hommes continuent leurs mefaits ignorant les menaces de Bledsoe.
