Dans Prague occupée par les Nazis. Le 27 mai 1942, le Reich Protektor Heydrich est grièvement blessé par une bombe (il meurt une semaine plus tard). L'auteur de l'attentat, le professeur Svoboda, se réfugie par hasard chez le professeur Novotny. Celui-ci est arrêté comme otage par la Gestapo. Marcia, la fille du professeur se rend à la Gestapo. Elle a l'intention de dénoncer Svoboda pour faire libérer son père. Mais Svoboda, devenu héros national, est aidé par les résistants tchèques. Elle se tait mais attire l'attention des S.S. qui la font suivre par l'Inspecteur Grüber...
Sur les conseils de Driftwood, Mme Claypool se rend en bateau à New York afin de remettre une forte somme d'argent au directeur de l'Opéra qui désire engager le ténor Lasspari. Baroni, un jeune chanteur, embarque sur le bateau et avec l'aide d'amis, tente d'usurper la place de Lasspari...
