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Même après avoir failli mourir dans un accident de la route lors d’une nuit de beuverie avec son ami Dexter, John Callahan n’a pas la moindre intention d’arrêter de boire. Il finit pourtant par suivre une cure de désintoxication, soutenu par sa compagne et un mentor charismatique, et se découvre alors un don inattendu… Il crée des dessins à l’humour noir, satirique et insolent, qui lui vaudront un succès international dès leur publication dans la presse. En dessinant, Callahan découvre une nouvelle manière de voir la vie…
Sandra, rebelle et amoureuse, est manipulée par les hommes de sa vie tour à tour. Sa recherche du grand amour la mènera dans des aventures folles : courses poursuites, trafics de drogue et meurtres. Entre deux univers parallèles mais tout aussi hostiles, Paris et Hong Kong, une véritable partie d’échecs s’installe, peuplée de personnages troubles.
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Blake, jeune musicien talentueux replié sur lui-même, fléchit sous le poids de la célébrité, du succès et d'un sentiment d'isolement croissant. Réfugié dans une maison au milieu des bois, il tente d'échapper à sa vie, son entourage et ses obligations. Il regarde, écoute, et attend la délivrance... Un film dédié à Kurt Cobain (1967-1994).