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François, jeune trentenaire d’origine asiatique, n’a pas remis les pieds dans sa famille depuis 10 ans après une violente dispute avec son père Meng. Depuis, il essaie toujours d’éviter les questions sur ses origines, jusqu’à mentir en faisant croire qu’il a été adopté. Mais lorsqu’il apprend qu’il va être père, il réalise qu’il va devoir renouer avec son passé et ses origines. Poussé par sa compagne Sophie, il se décide à reprendre contact avec les siens et retourne dans son XIIIème arrondissement natal pour leur annoncer la bonne nouvelle, accompagné de son meilleur ami Bruno. François est accueilli à bras ouverts par sa famille, à l’exception de son père et de son jeune frère. Le retour dans sa communauté ne va pas être si simple…
Un homme revient en Chine, après en avoir été expulsé vingt-sept années plus tôt. Il est accompagné de sa petite fille. Les Chinois n'ont pas le droit de parler aux étrangers mais une jeune femme, Lune d'automne, parvient à le rencontrer lors de mystérieux rendez-vous. Il apprendra trop tard qu'elle est sa fille.
