Au sommet d’une colline isolée au fond de la campagne serbe vivent Tsane, son grand-père et leur vache Cvetka. Un jour, le grand-père de Tsane lui annonce qu’il va bientôt mourir et lui fait promettre qu’il franchira les trois collines pour rejoindre la ville la plus proche et vendre Cvetka au marché. Avec l’argent récolté, il devra acheter une icône et un souvenir. Enfin, il lui faudra trouver une épouse...
Dans la ville historique de Sarajevo, en ces annees 1960, l'adolescent Dino ballade ses 16 ans et cherche un visage feminin. Il s'occupe en jouant de la guitare dans son pigeonnier et y recueille un jour Dolly Bell, qu'il cache et avec qui il decouvre l'amour. Mais sa famille est relogee et la separation inevitable...
