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Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le parfait amour. Le moment est donc venu de rencontrer la belle famille, Missy et Dean lors d’un week-end sur leur domaine dans le nord de l’État. Chris commence par penser que l’atmosphère tendue est liée à leur différence de couleur de peau, mais très vite une série d’incidents de plus en plus inquiétants lui permet de découvrir l’inimaginable.
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Depuis de longues années, monsieur Meacham, un vieux sculpteur sur bois, régale les enfants du coin avec ses histoires sur un féroce dragon qui vivrait au plus profond de la forêt voisine. Pour sa fille Grace, garde forestière de son état, tout ceci n’est que contes à dormir debout… jusqu’au jour où elle fait connaissance avec Peter. Ce mystérieux petit garçon de 10 ans - qui dit n’avoir ni famille ni foyer - assure qu’il vit dans les bois avec un dragon géant baptisé Elliott. Et la description qu’il en fait correspond étonnamment à celui dont parle son père. Avec l’aide de la jeune Natalie - la fille de Jack, le propriétaire de la scierie -, Grace va tout mettre en œuvre pour découvrir qui est vraiment Peter, d’où il vient, et percer le secret de son incroyable histoire...
Paul Blake, un maniaque, est fou de Dolores, la femme de Peter Keith, le capitaine du ''Flying Moon'' qui doit appareiller avec sa cargaison de fourrures. Le bateau est bloque sur ordre du gouvernement et Blake en profite pour eliminer deux marins, avant de s'attaquer a Dolores...
Le proprietaire d'un ranch, Steve Patrick, et son employe, Bob Andrews, ramenent un troupeau de mille vaches. Bob se laisse influencer par un bandit et dirige le troupeau vers une embuscade. Blesse, Steve l'emmene chez Janet Hale, une infirmiere qui accepte de le soigner. Il tombe amoureux de Janet mais la jeune femme aime Steve.
