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Installé depuis 7 ans dans le village de Cranesport, Justin McLeod n'a gagné de par son visage défiguré et son passé mystérieux que le mépris des autochtones. Malmené par sa famille et obsédé par un père méconnu, le petit Chuck est tout aussi malheureux. Il demande à Mc Leod, ex-enseignant, de l'aider à entrer à l'académie militaire.
Les difficultés que rencontre Brantley Fox, qui assume la double identité de manutentionnaire et de cadre au sein de la même entreprise...
Paul Saunders aurait tout pour être heureux s'il n'était séparé de son fils Timmy, confié à sa mère Naomi, après le divorce de ses parents. Quant au moment de partir en vacances avec son père, Timmy déclare qu'il préfère partir avec sa mère et son beau-père, Paul, effondré, pense que Naomi l'a monté contre lui et tente alors de retrouver Timmy.
