Dans une baraque des bas quartiers de Tokyo, près d'une base américaine, vivent des voyous, des barmen, et des prostituées. Un jeune étudiant, Nishida y emménage. Mais la propriétaire est sollicitée par une agence immobilière liée aux yakuzas pour vendre la baraque Joe Le Tueur, un jeune yakuza, est engagé pour chasser tous les locataires.
Après la mort de Rikyu, contraint au suicide en raison de divergences d'ordre politique, Hideyoshi engage un nouveau maître de thé : Oribe Futura. Mais ce dernier entre à son tour en conflit avec les règles impitoyables de la cour impériale. Aidé de la belle princesse Goh avec qui il partage l'amour de la liberté, il fomente une révolution.
