Nankin, 1937.
John Rabe qui vit depuis plus de trente ans dans l'ancienne capitale chinoise dirige la filiale locale de Siemens et doit rentrer à Berlin. Lors de son bal d'adieu, la ville est bombardée par l'armée japonaise. Le lendemain matin, les étrangers encore en ville proposent de mettre en place une zone de sécurité à Nankin afin de protéger les civils chinois. John Rabe est nommé président de cette zone...
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Pour une énième faute, l'agent Carter est contraint de faire la circulation. Son ami l'inspecteur lee est chargé de la protection de l'ambassadeur Han, lequel est déterminé à mettre les Triades chinoises hors d'état de nuire. Alors qu'il allait révéler l'identité du mystérieux Shy Shen, il est abattu. L'inspecteur Lee et le détective James Carter vont unir leurs forces pour trouver les auteurs de l'attentat. Destination Paris, où vit la ravissante Geneviève, détentrice de précieuses infos pour leur enquête.
A l'aube des années 1660, la Mandchourie annexe la Chine pour y installer la dynastie Ching. A la suite des multiples insurrections contre le gouvernement, ce dernier interdit l'étude et l'exercice des arts martiaux afin de maintenir l'ordre et la discipline dans le pays. Ravage, chef militaire de la dynastie antérieure, se dit qu'en aidant le gouvernement à faire appliquer la nouvelle loi il parviendra à s'enrichir rapidement. Il a projeté de s'attaquer à la dernière ville frontière, petite bourgade du nom de Martial Village, dont les habitants sont réputés rebelles et courageux. Fu Qingzhu tente de mettre un terme à cette boucherie et décide de sauver Martial Village. Avec deux villageois, il se rend au Mont Heaven pour solliciter l'appui de Maître Shadow-Glow. Ce dernier leur vient en aide et ordonne à quatre de ses meilleurs disciples de partir.
