Après deux années passées en prison, Richard Harland revient à Dear Lake, dans le Maine. Mais son arrivée dans cette petite ville va provoquer des jalousies entre deux cousines, Ellen et Ruth Berent, toute deux amoureuses de lui...
En 1944, les américains installent un poste d'observation à l'ouest du désert de Gobi. Attaqués par les japonais et abandonnés par les mongols, McHale et son détachement décident de traverser le désert. Ils retrouveront leurs alliés mongols qui cette fois, se comporteront en héros.
Le Dr Chapin a isole le ''Tingler'', la materialisation de la peur, represente par un mollusque se formant sur la colonne vertebrale. Son cobaye meurt de terreur et la bete s'echappe. Elle commettra des ravages dans une salle de cinema.
