Dans la capitale du disque et de la ''country and western music'', les destins de 24 personnages issus de milieux musicaux ou politiques s'entremêlent. Parmi eux, on trouve une journaliste, l'assistant du sénateur, une vedette malade, un groupe en rupture, une serveuse en mal de carrière, une groupie ou encore un jeune meurtrier timoré...
Terry Lennox demande à son ami Philip Marlowe, un détective, de le conduire à la frontière mexicaine. A son retour, Marlowe est arrêté pour le meurtre de la femme de Terry. Lorsque celui-ci se suicide, Marlowe est libéré de prison et décide de mener son enquête pour trouver le véritable assassin...
